Nos produits

Ces dernières années, nous avons pu constater de nombreux changements à la fois fiscaux, juridiques et économiques. Qu’ils soient positifs ou négatifs, nous avons pu observer un impact réel sur le patrimoine des français.

Notre objectif, vous proposer une offre évolutive qui s’adapte au contexte mais également une offre humaine qui prend en considération votre situation personnelle, professionnelle et patrimoniale pour vous offrir une approche sur-mesure.

Parce que vous êtes unique, nos stratégies patrimoniales doivent l’être. C’est pour cela que nous renouvelons continuellement notre offre et sélectionnons les produits les plus pertinents afin d’avoir une relation durable et vous accompagner à toutes les étapes de votre vie.

Voici une liste non exhaustive des investissements proposés :

  • Contrats d’assurance vie
  • PER
  • Intéressement, participation, abondement pour votre épargne salariale
  • Investissement immobilier avec dispositif fiscal (Pinel, Malraux, Monument historique, Denormandie, Déficit foncier, etc)
  • Investissement immobilier hors dispositif fiscal (Résidence principale, LMNP, Démembrement, etc)
  • SCPI
  • PEA, Compte titres, Contrat de capitalisation
  • Placement de trésorerie de société
  • Crowfunding, 150-O-B TER
  • Financement et délégation d’assurance

Ainsi, il existe une multitude de stratégies qui dépendent de votre situation. C’est pour cela qu’un audit patrimonial est nécessaire. N’hésitez pas à nous contacter via le formulaire pour réaliser gratuitement cette étude.