Le monde évolue, et avec lui les règles fiscales, juridiques et économiques. Ces changements ont un impact direct sur votre patrimoine.
Notre mission : vous proposer des solutions sur-mesure. Parce que chaque profil est unique, nos stratégies le sont aussi. Nous sélectionnons les placements les plus pertinents pour vous accompagner durablement, à chaque étape de votre vie.
Quelques solutions proposées :
- Assurance vie & PER
- Épargne salariale (intéressement, participation, abondement)
- Immobilier avec ou sans dispositif fiscal (Résidence Principale, Pinel, LMNP, déficit foncier…)
- SCPI, PEA, compte-titres, contrat de capitalisation
- Trésorerie d’entreprise, crowdfunding, 150-O-B TER
- Financement & délégation d’assurance
Chaque stratégie dépend de votre profil. C’est pourquoi nous vous proposons de :